刘伯承(刘之冰 饰)提笔给汪荣华(王嘉 饰)写信。两人相约河滨，抒发情义。 甘南曲子镇，刘伯承、汪荣华结为夫妻。 赤军成功会师。 抗日战争爆发。赤军改编公民革命军第八路军，刘伯承任第129师师长。 单战(杨轶然 饰)不满赤军改编，欲回老家种地，被文彩儿(丁宁 饰)拉住。刚从洛川开会回来的刘伯承命单战穿上新军服，说服了他。刘伯承参考日军材料，预备作战。陈庚、李达(赵达 饰)前来报告请示抗日誓师事情，刘伯承给予具体指点。第二天，天降大雨，陈庚、李达欲将誓师大会推延，刘伯承阻拦。大会上，刘伯承冒雨公布了改编敕令，敕令换帽。全部将士依依分歧取下赤军帽，换上光天化日帽。 蒋介石派特使前来，刘伯承估量有骗局，让李达出头接见。刘伯承召集陈庚等批示员上课，解说打鬼子“五行”战术，让陈庚等人受益匪浅。李达将蒋介石的信交给刘伯承。刘伯承盛怒，申报朱德(张京生 饰)。朱德、彭德怀(姚居德 饰)笑话蒋介石蚊子吃菩萨认错了人。日军向忻口、娘子关倡议打击。毛泽东(王晖 饰)实时调剂了战术。129师兵 发太行山。黄河渡口，公民党司务官各式推诿，遭刘伯承喝斥，要以汉奸罪论处。司务官急忙找来船只，让129师渡河。 太原。刘伯承、阎锡山碰头。