重庆将校书院靶场，刘伯承(刘之冰 饰)五发枪弹射中49环，遭到前来督查教务的蜀军总司令兼第五师师长的熊克武欣赏。刘伯承评为优等生。同窗陈子鱼、康鹏程(李华 饰)要求他掏钱请王教官吃饭。但刘伯承早已将补助及奖金寄与母亲，相配难堪，只好找康鹏程乞贷，结帐时发明，王教官偷偷买单。 袁世凯窃取反动果实，熊克武响应孙中山号令伐罪四川军阀胡景伊。寒山坡疆场，时任排长的刘伯承挥着大刀倡议冲锋，中途中发明，死后只要一位士兵跟上，退却。刘伯承对军官怯战、士兵怕死的现象相配不满，找连长蒲剑鸣论理，反遭呵叱。刘伯承决议与二排长康鹏程联手对敌，拿下寒坡场。第二天，战役打响，刘伯承、康鹏程倡议猛攻。蒲剑鸣误以为刘、康被歼，冲锋陷阵找营长李遐章求援。李决议亲身出马。忽然接到申报，刘伯承、康鹏程拿下寒坡场，押着俘虏告捷回营。李遐章当行将蒲剑鸣处死，录用刘伯承为连续连长，康鹏程为副连长。是夜，寒坡场突遭敌狙击，沦陷。刘伯承向李遐章献计，摒弃寒坡场，绕敌后攻打泸州。熊克武对刘伯承发起甚为浏览。 刘伯承、康鹏程兵发泸州。战役打响之际，突接动静，敌军四路围攻重庆，熊克武仓遑出逃，部队闭幕。 刘伯承决议收集旧部，上山打游击。 护国战争爆发。刘伯承在川东成立了护国军第四支队，冲击北洋军后方，荣誉雀起。死灰复然的熊克武派亲信王维纲出任支队长，刘伯承任顾问长。四支队霸占长命未果，刘伯承决议攻打丰都，斩断长江交通。丰国都下，三营长康鹏程挺身而出入城伺探，从叶惠予口中得知城内只要一个营，将谍报送出。是夜，刘伯承倡议进犯，遭敌顽强反抗。原来仇敌不止一个营，而是两个团。康鹏程获知谍报有误，赶忙去与刘伯承齐集。不意，刘伯承冲锋时中弹，脑上连中两枪，一枪将右眼击穿。深夜，倒在血泊中的刘伯承醒来，被击柝白叟救走。